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股债投资回报携手进前十 兴业全球题名基金“琅琊榜”

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2015年10月14日 23:45  来源:

随着三季度收官,基金公司投资能力“琅琊榜”放榜。据海通证券公布的《基金公司权益及固定收益类资产业绩排行榜》,截至9月30日,最近一、二、三年兴业全球基金旗下权益、固收类产品投资业绩均位居行业前十,成为全行业唯一一家同时入选股、债“十大投资高手榜”的基金公司。

据海通证券数据,截至9月30日,兴业全球最近一、二、三年旗下权益类基金净值增长率分别为42.58%、65.25%和106.49%,在全行业可比基金公司中排名分别第5、3和4位;旗下固定收益类产品最近一、二、三年净值增长率分别为29.40%、45.14%和49.05%,分别排名第4、2和9位。其中,公司在权益投资领域能力尤为突出,最近五年净值增长率达74.79%,在全部可比60家基金公司中排名第2,显示公司在长期投资中领先的成绩和持续的“耐力”。

从单只产品“高手榜”来看,兴业全球旗下产品中长期表现突出,多只产品入围前5。据海通证券数据,截至9月30日,兴全轻资产最近三年取得了200.65%的净值增长率,在同类296只产品排名第5;兴全趋势最年两年以76.75%的回报在同类81只产品中排名第1;兴全磐稳增利最近两年净值增长率达45.14%,在同类174只产品中排名第3;晋身“千亿俱乐部”的掌柜钱包兴全添利宝表现持续稳健,目前七日年化收益率仍保持在4%以上。

今年以来,股市大起大落,也为投资者提供了一次检验基金公司投研能力的机会。上半年,当市场处入“疯牛”状态时,兴业全球在基金一季报中表示“对A股市场当前的热度比较担忧,对下半年的股市表现较为悲观”。正是基于对市场前景的精准判断,二季度兴全旗下基金用防御性配置及谨慎的仓位来控制整体投资风险。这一策略取得了成功,最大程度为持有人减少了亏损。

对于投资人备为关注的后市投资策略,多家机构预计红十月可期,建议投资者可根据自身风险收益偏好适当增加成长类偏股型基金配置。海通证券判断股票市场处于一个较好的阶段,资金面与政策面均提供了较好的支持,但是考虑到反弹很难一蹴而就,所以在资产配置上仅建议基金投资者将股混基金投资比例从低配向上调整到中性配置,同时在基金品种选择上,建议投资者提高组合里成长风格基金的配置比例,关注选股能力强的基金经理。在综合分析后重点推荐了兴全合润等股票混合型基金。

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